Seu cliente vai perguntar de offshore. Você vai ter a resposta?
A Lei 14.754 mudou a régua e a pergunta voltou para a mesa de todo assessor de alta renda. Este guia é o que separa quem conduz essa conversa de quem promete verificar e volta depois.
O PDF é liberado nesta página, na hora.
em ativos no mercado financeiro americano, para onde o dinheiro brasileiro olha
SIFMA
o ano em que a tributação de investimento no exterior mudou e ninguém avisou o cliente
Lei 14.754/2023
é o que separa o assessor que segura patrimônio do que perde para o concorrente
B7 eu me banco
Sete perguntas que você vai saber responder
São as que aparecem na mesa quando o assunto vira dinheiro no exterior. O e-book responde todas, com o detalhe técnico e o que dizer ao cliente.
Depois da lei nova, a estrutura do seu cliente ainda faz sentido?
Para uma parte dos casos ela virou custo puro. Para outra, ficou mais defensável do que era. Saber em qual dos dois o cliente está é a conversa inteira.
Cayman, BVI, Delaware, Singapura ou Panamá?
As cinco aparecem no mesmo papo e resolvem coisas diferentes, com custos que variam em três vezes. Escolher pela fama é o erro que aparece na conta do ano seguinte.
O que o Fisco já sabe antes de o seu cliente declarar?
FATCA e CRS trocam informação sozinhos, todo ano. O que já chegou lá muda o que você pode recomendar hoje.
Trust protege de verdade, ou é lenda de escritório?
Contra credor, contra inventário e contra imposto são três perguntas diferentes. Ele funciona em algumas e não funciona nas outras.
IBC, LLC, trust ou fundação: qual resolve o problema do seu cliente?
A escolha errada não dá erro na hora. Ela aparece na sucessão, quando não tem mais como voltar atrás.
Quanto tempo leva, de verdade, até a conta abrir lá fora?
Entre o desenho e o banco internacional existem etapas que ninguém menciona no começo, e é sempre numa delas que o processo trava.
Qual é a linha entre planejamento e problema com a Receita?
Ela existe, é clara, e a maioria das conversas de corredor sobre offshore passa longe de onde ela realmente está.
O que você recebe
Um PDF direto, escrito para quem atende cliente e precisa sustentar a conversa na segunda-feira. Sem juridiquês e sem teoria solta.
- Formato
- Páginas
- 29
- Leitura
- ~19 min
- Custo
- Gratuito
Feito para quem atende, decide ou está de saída
Assessor e planejador
Que atende alta renda e trava quando o assunto vira investimento no exterior.
Private banker
Que precisa sustentar estrutura, sucessão e tributação na frente do cliente de patrimônio.
Gerente de alta renda
Que quer subir de segmento e sabe que offshore é o assunto que separa os dois níveis.
Especialista em investimentos
Que prefere aprender agora e não quando o contador do cliente trouxer a dúvida.
A próxima vez que esse assunto aparecer, você escolhe de que lado da mesa vai estar.
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